您所在的位置:人口红利>正文

2018,风口枯竭,坑多肉少 五大机遇不可错过!

聚行业--人口红利 搜狐网   作者: 格隆汇  2018-01-06 09:46

人口红利-全文略读:过去这20年,互联网人口红利爆发,大家都觉得主流的商业打法,应该是流量思维。一个网站需要更多的点击,一个小店也应该开在人流密集的地方。但是现在不行了,流量越来越贵,而且都已经被巨头们垄断。很多创业公司不禁心生疑窦:我们究竟该何去何从...

/制造业

 

2018,风口枯竭,坑多肉少

 

“京城数尺雪,寒气倍常年。泯泯都无地,茫茫岂是天。”——韩愈

 

1

 

 

大雪,是覆盖,也是迷茫。伴随着这一场雪,整个2017正式向我们挥手告别。

 

在过去的一年,由房价暴涨引发的全民焦虑,夹杂着阶层固化和底层挣扎的现实困境。这一年,我们笼罩在“饥渴”中,于是乎:

 

有钱的,更疯狂于找风口,找投资,“哪哪的房子能不能买?谁谁谁的股权能不能投?”怕跌落,怕财富不够多。

 

没钱的,颇有种踏空后的急切,“何以解忧,唯有暴富”。杠杆、负债、风口、财商、投资情绪被充分唤醒,似饿狼般在找寻错失的机会。

 

然而,2017,也是广大投资者被教训的一年。仅就笔者今年入职米筐后,朋友们在小密圈“积极”咨询的问题来看:

 

人民币还要贬值,美元加息要大涨,要去换美元;

 

美国特朗普这么胡闹,统治力下降,国运到头,要去做空美股;

 

今年海外房产也大涨,越南、新西兰,想要去投资海外;

 

炒股大蓝筹涨这么多,科技股狠跌,二八转换快了,要去抄底中小创;

 

比特币涨到1万5千美元,要去买比特币;

 

2017蹦出的很多“机会”,大部分我都不看好。朋友们有的劝住了,有的没劝住,甚至有些问题下面还有不少争议,现在回头看,吾心甚安。

 

提这些并不是为了炫耀,而是想唤醒朋友们的理性。中国经济以2012年劳动力人口下降为拐点,社会生态以2014年全面法制化为分割点,产业格局以2016年供给侧改革为主体,国家基本面的变化,已经注定了以后投资玩法要巨变。

 

如果说2017是一堂课的话,对于已经开始的2018,我给它定的主题,依然是“谨慎”。

 

2

 

风口枯竭

 

在中国,不论金融投资还是做实业,都热衷于找风口,毕竟有风口猪都能上天嘛,尤其是做实体的。于是每到年底的各种财经、趋势总结大会上,都爱告诉投资者,明年是如何的,未来要站风口在哪里。因此还诞生一个特别有中国特色的词:元年。

 

2014年是移动支付元年;

 

2015年是互联网+元年;

 

2016年是VR元年;

 

2016年是无人驾驶元年;

 

2017年是价值投资元年;

 

2017年是人工智能元年……

 

但2018呢?好像大家都不再提新风口了?元年为什么突然不行了? 18年我们站哪能飞起来?没人敢大声说,18年XX是个大机会。就如同今天的这场雪,掩埋了一切:浮躁、冲动、不理性。

 

风口是市场的合力,归根结底是资金的合力。是资本追逐、信贷政策造就了风口,万众创新是、房地产是、互联网金融是、智能化也是。

 

有钱,有风口;没钱,风口枯竭。

 

2017开始的金融整顿、信贷管控、资管新规,ZF已经彻底管住了资本:

 

分级基金、定增基金,管

 

保本基金、货币基金,管

 

大宗商品、搞配资、管

 

PE退出,管

 

拉通道,管

 

现金贷,管

 

资金池,管

 

同业套利,管

 

整个资本市场早已被管的严严实实,前不久又出了针对银行理财的管理条例。

 

资本无处流窜,就没有狂风、妖风。数遍整个市场,能称得上风口,资本还能挤奶式勉强参与的,也只剩人工智能,但这个风口,无论从规模和辐射度,都和大部分人毫无关联。

 

资本的水停了,2018,将注定风口枯竭。

 

3

 

坑多肉少

 

再回顾2017时,我们发现,大部分我们认为的所谓投资机会,都是个大坑。稍不谨慎,就落得吃肉没赶上,挨打没拉下。

 

2018年,我们面对的又会是怎样的投资行情?我给它定义为:坑多肉少。

 

或许会有疑问,这么做会不会过于谨慎了?要知道在制定投研策略时,我们不能空想,不能主观臆断,要多看客观现实。在笔者所能看到的范围内:

 

政治层面:中央经济会议提到三大攻坚战“防范化解重大风险、精准扶贫和污染防治”,防风险依然排首位。财经办刘he上任,不仅因为他经济学理论,而是他系统分析过两次经济危机。

 

政策层面:中央定调“打破刚性兑付”、“不为地方债兜底”,多次公开强调这种思路,是高层对于风险定向释放的默认。最高法也强调,政府因换届违约,支持企业合理诉求。

 

宏观层面:全球信贷收紧,对社会流动性把控。每当全球货币政策大转向时,必然伴随着全球地缘动荡。这次转向尚未进入深水区,伊朗中东问题还只是温和。中国是全球重要一棋,不允许掉以轻心。

 

中美关系:美国新政府极力恢复制造业,但是强大的中美贸易逆差,仍无法改善。这件事终究要出结果。最终何去何从?

 

微观层面:1月1日起,国内实行新的会计法,开征环保税。整个实业的利润空间因为税务体系的完善而被压缩。那么市场里所有允诺高收益的投资,去干什么才能回报你?

 

以上种种,将决定着2018的投资大环境,也直接决定着未来一年你我在财富转移的位置。该用何种态度面对,该抱着什么样的盈利预期?你想好了么?

 

“坑多肉少,剩者为王”。这八个字,是笔者自己定的新年策略。

 

或许有人想说,你这是看空国运,你这是被风险吓破了胆。不是,从来不是,中国在改革开放后,短短四十年发生了翻天覆地的巨变,或许用不了十年我国将成为世界第一大经济体,中国也将重新回到世界经济的舞台,许多上市企业已经过了三十而立,正处于企业生命周期的“芳华”年代,创新活力十足,发展前景势不可挡。同时人民自信心空前高涨。

 

这无疑是一个伟大的时代,时代巨轮的汽笛已经拉响,这一点我丝毫不会怀疑。

 

但放眼2018,正如这场雪,是一场冬雪一场财?还是一场春雪一场灾?大雪蕴藏的是来年的生机,也是掩埋真相的茫茫前景。

 

2018已经开始,2019也会到来,甚至不久的大国崛起也会登场,但对于我们,请注意,巨轮驶来,希望你的船票还在。

 

2018,这五大机遇你不可错过!

 

前几日,《罗辑思维》创办人罗振宇在上海举办了第三次“时间的朋友”跨年演讲,讲述了他眼中 “中国式机会”。另一边,财经作家吴晓波也对2018年做出预测,指出了中国商界即将发生的一些变化。

 

不管是罗振宇的 “中国式机会”,还是吴晓波的“预测”,对于当下处于焦虑中的中国企业家们来说,都是莫大的福音。

 

岛君从洋洋洒洒的数万字演讲里整理了如下精华,希望能为大家开启新的一年带去些许启发。

 

一、

 

2018年的五大机遇

 

如果说,中国企业家有什么共同属性,那一定是焦虑,与其说他们焦虑,不如理解为,他们一直在探索,探索企业发展的机会在哪里。

 

而这次跨年演讲,无论是吴晓波还是罗振宇,都在聊趋势聊机会,这也成了他们跨年演讲的最大主题之一。

 

机遇一:中部崛起,二三线城市潜力巨大

 

中部地区的产业优势和能力以及后发效应,在未来几年里,将成为中国经济发展非常重要的一个特征。

 

如果你有注意就会发现,2017年的一些热门公司大都出身在二三线城市,这无疑与中国独特的国家禀赋有关。

 

正如罗振宇所言,“中国最大规模的人口还是聚集在二三线城市,它们更能代表典型的中国人的生活方式。一种消费品,无论是价格、消费习惯,还是供应链的成熟度,只有在这些城市被检验了,成功了,才有在更大范围内复制的能力。”

 

过去四十年,我们遵循先富带动后富,发达地区带动不发达地区,沿海地区带动内陆地区,一线城市带动二三线城市,精英带动普通人的发展模式。

 

但是,随着二三线城市的开始崛起,越来越多年轻的产业开始往那些劳动力成本比较低、土地成本比较低、政府比较有进取心的地方去,而当下的二三线城市是一群正在高速成长的区域和空间。

 

对此,吴晓波抱持同样的观点:中国未来5-10年内,会出现以千万级人口为基础的超级城市群,而其中很多将来自于中部地区。

 

随着中部城市的崛起,每一个企业和城市之间的关系,都将被重新定义,中国东南沿海所形成的产业和中部地区正在形成的产业优势,将形成T级化的结构模型。

 

据悉,2017年中国人口主要吸引城市60强中,一半以上是中部城市。

 

机遇二:买好资产,投穷国家

 

在2017年度的境外投资调控后,2018年我们会看到,跨国并购会继续加大,但资本将趋于理性化。

 

▲2002-2017年中国对外投资增长图

 

2002-2017年这15年间,中国对外投资额增加了将近20倍(18倍多一点),很多人大规模举债去海外买楼、买海滩、买酒店、买电影院、买足球俱乐部,这些都是非标资产,都是泡沫。

 

2016-2017年期间,中国对外投资额出现了陡状的下降,因为政府把这些“傻人”请回来了。

 

那么,2018年究竟要去买什么?吴晓波给到的方向是“买好资产,投穷国家”。

 

好资产不难理解,就是“要去买别人的机器人公司、医药公司,要去买别人最好的资产。”

 

“投穷国家”要如何理解?

 

在吴晓波看来,穷有时候是一个优势,意味着这是一个后发展国家,有机会。只要给这些后发展国家以和平,中国的很多经济模式、管理经验、产业能力等,都可以通过“一带一路”的方式进行输出。

 

机遇三:中国即将发生最剧烈的一次零售革命

 

2017年,一个已经被遗忘很多年,被认为已经处于产业鄙视链最底端的行业,零售行业在今天成为了中国商业界最值得投资的标的物。

 

在吴晓波看来,如果所有的线下店、购物中心、超市,仅仅能够满足购物的便利性,在未来绝大部分将没有存在的理由。它只存在一种可能性,即满足人的体验性,当人的体验、情感和购物之间形成一种新的粘连时,在中国地区将发生全世界最为激进、规模最大的一次零售革命。

 

2017年是零售业发生巨大变化的一年,新的行业定位、新的零售业态、新的技术纷纷涌现,全渠道运营已成为行业共识,线上线下合纵连横热火朝天。

 

▲中国百货零售业增长图

 

2018年将是线上线下融合提速的一年,也是云联网与传统业态开花结果的一年。零售行业仍将处于积极转型和变革之中,面对新技术、新渠道的挑战,把握零售本质、紧随消费需求变化的企业才能获得发展先机。

 

机遇四:机器人重构制造业

 

发展智能机器人,是打造智能制造装备平台的必经之路。

 

吴晓波在演讲中提到,在过去的几年里,以机器人为代表的工业4.0或生产线的智能化革命,在未来的2018年、2019年,会成为非常蓬勃的景象。

 

毫无疑问的是,发展智能机器人是打造智能制造装备平台的必经之路。

 

机器人的研发、制造、应用,是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志。理论上讲,未来机器人将“无所不能”,随着中国人口红利的消失,机器人不仅在制造业上将大面积替代工人,还将在军事、服务、娱乐等领域取代人类,毋庸置疑,科幻电影中的“钢铁侠”正走入我们的生活。

 

机遇五:5G商用“复活”夕阳行业

 

2018年,有一件事情肯定会发生,5G的商用标准会被公布。我们今天的手机都用4G,5G的流量运转速度是4G的几十倍。

 

工信部日前透露,目前5G技术研发试验第三阶段工作已经启动,重点是面向商用前的产品研发、验证和产业协同。预计2018年6月有望出台5G商用或接近商用产品。

 

无疑,2018年将是5G推进的关键一年。

 

在此次跨年演讲中吴晓波同样提到了这一点,“随着5G商用,各种新的应用空间和想象将被重新发现。当这些事情发生时,会面临什么问题?有一些看上去已经死掉的行业,比如衬衫、冰箱、空调、洗衣机,将重新全面复活。这是在2018年有可能出现的新的端倪。”

 

当5G商用出现时,它将改变社会。比如,当传输速度增长20倍时,你在网上手机上看一部电影,几乎不需要任何成本。语音识别、远程视频、电话会议直播,都没有问题。

 

二、

 

2018年的四点启示

 

机会与焦虑是并存的,越是寻找机会,越是焦虑,尤其在如今各行各业被巨头深挖的时代。那么,面对未知的2018,企业家们究竟要如何从容应对?

 

也许吴晓波与罗振宇的这些分享,可以给予他们一些启发与警示。

 

启示一:创业公司要逆袭,必须转向“超级用户思维”

 

在中国市场,如果你是一个新选手,如何找到打法?答案是这个新玩法:超级用户思维。

 

罗振宇说,过去一代的商业思维是流量思维,但现在我们应该向超级用户思维转变,“摘果子的时代再也不会回来,我们要从狩猎采集时代(从流量中获取)到农耕时代转变,圈一块地种一季粮(从自己的耕地中获取)。”

 

过去这20年,互联网人口红利爆发,大家都觉得主流的商业打法,应该是流量思维。一个网站需要更多的点击,一个小店也应该开在人流密集的地方。但是现在不行了,流量越来越贵,而且都已经被巨头们垄断。

 

很多创业公司不禁心生疑窦:我们究竟该何去何从?答案很简单也很粗暴:要想崛起,必须要改变玩法,即“从流量思维转向超级用户思维,不仅要关心我有多少用户,更关心我有多少超级用户。”

 

超级用户思维是一个全新的认知,如果只停留在“嗯,我知道谁是超级用户”远远不够,而是要想真正能为他们做些什么。

 

聚焦超级用户思维的企业收获的不仅仅是销量的不断攀升,而且将极大地提升广告效率和促销力度。公司无需大费周折进行大规模市场推广,也不用派发大量优惠劵给那些较少购买该产品的客户,只需关注这些超级用户的需求即可。

 

启示二:TMT时代彻底结束,创业要更加冷静

 

说到创业,吴晓波对于2018的创业前景有着另外一种看法。他认为在2018年会出现的一个景象是,已经烧了三年烈火的创业热潮有可能降温。

 

对于这样的定论,他给出了四个原因:

 

第一、专业门槛越来越高。那些基于商业模式创新的移动互联网,互联网的创业,已经彻底结束了,TMT时代彻底地结束了。

 

第二、流量成本陡增。所有的创业更加基于商业和内容的生产能力,创业门槛在提高,流量成本越来越高。无论在线下开零售店,还是在网上开淘宝店,流量成本难以承受。

 

第三、技术替代模式。

 

第四、风险投资务实。

 

基于这四个原因,2018年所有创业的人,要把心更踏实下来,跟中国产业经济每一个行业所发生的景象一样,创业也需要冷静,需要去泡沫。

 

启示三:以更高的效率做好自己

 

罗振宇告诫所有人,不管当下如何变化,有两个趋势永远不变——

 

第一,无论产业怎么演化,都是往效率越来越高的方向演化。所谓的新零售,不过就是让更多的人,以更便宜的价格、更便捷的方式、更好的体验,买到更丰富的商品。

 

第二,分工会越来越细。让专业的人做专业的事,让专业的人只做专业的事。越专业的人,就越不会被时代抛下。

 

所以,面对未知的2018,企业只需做最好的自己,以更高的效率做好自己,什么都不用担心。

 

启示四:人才和资金,将是2018年最重要的竞争

 

吴晓波在演讲中提到,过去2个月,美国在自己国家挖了一个大坑,要两样东西,第一是人才,第二是资金。并强调称,这件事情会成为2018年全球最重要的国家之间的竞争。

 

吴晓波认为,2018年,作为全球第二大经济体的中国,只能做一件事,就是像美国一样挖坑!

 

作为重要组成单位的企业,人才和资金的重要性无需赘言了。

 

2018年已经开始,所有人都将分头前行,各自启动自己的人生算法。返回搜狐,查看更多

 

84
标签: